テスト株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ　株式売出しのご案内

株式会社リクルートホールディングスの普通株式（銘柄コード5726）の売出しについてご案内しております。下記銘柄情報は日本国内外を問わず、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的とするものではありません。お申込みをご検討の際は発行会社が作成する目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

売出しの概要

売出株式数

【売出し】（引受人の買取引受けによる国内売出し）普通株式 31,695,900株（注1）

【売出し】（オーバーアロットメントによる売出し）普通株式 4,754,100株（注2）

（注1） 引受人の買取引受けによる国内売出しと同時に、海外市場（但し、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。）における売出し（以下、「海外売出し」という。）が行われます。
引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外売出しの総売出株式数は116,745,900株であり、引受人の買取引受けによる国内売出しの売出数31,695,900株、海外売出しの売出数85,050,000株（海外引受会社による買取引受けの対象株数73,956,400株及び海外引受会社に付与される発行会社普通株式を追加的に取得する権利の対象株数11,093,600株）を目処に売出しが行われますが、その最終的な内訳は、需要状況等を勘案した上で、売出価格等決定日に決定されます。

（注2）引受人の買取引受けによる国内売出しにあたり、その需要状況等を勘案した上で、野村證券株式会社が発行会社株主から4,754,100株を上限として借入れる発行会社普通株式の日本国内における売出しです。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

売出価格

未定 (2026年9月1日（火）から2026年9月4日（金）までの間のいずれかの日（発行価格等決定日）に決定される予定です。)

申込株数単位

100株以上100株単位

申込期間

売出価格等決定日の翌営業日から売出価格等決定日の2営業日後の日まで

オンラインサービスのPOの抽選参加サービス

抽選申込期間	2024年4月8日（月）午前6時から2024年4月11日（木）午後11時59分まで
購入申込期間	売出価格等決定日の翌営業日午前6時から午後3時まで（注） （注）非常に短くなっておりますので、ご注意ください。 ※購入申込された時点で、お取引口座に買付代金相当額が必要になります。
申込株数	200株

【ご注意】

• お申し込みの際には必ず目論見書をご覧ください。
• 日程は変更となる場合がありますので、最新の抽選申込期間・購入申込期間をご確認ください。
• 株価の下落により損失を被ることがあります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により損失を被る恐れがあります。投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願い申し上げます。
• ご購入の際は、購入対価のみお支払いいただきます。
• ブックビルディング方式とは、投資家の皆様からのご購入のご希望を積み上げた結果を勘案した上で、売出しの価格を決定するものです。
• 申込期間前であっても、当社にご購入希望をお伝えいただくことができます。ただし、オンラインサービスおよび野村證券ホームページでは、ご購入希望やご購入申込み等を受け付けておりません。
• 投資家の皆様のご購入希望株数合計が総売出株数を上回った場合には、ご希望の株数の一部あるいは全部をご購入いただけないことがあります。